Nos métiers

ASSURANCE-VIE & PLACEMENTS

Trouver les meilleures solutions pour vos placements.

Il s’agit de définir d’abord l’enveloppe fiscale (assurance-vie, contrat de capitalisation), correspondant à vos objectifs patrimoniaux, puis proposer une allocation d’actif en adéquation avec votre profil de risque.

CRÉDITS

Vous accompagner (entrepreneurs et particuliers) lors de vos investissements et acquisitions immobilières.

Forts de notre expérience bancaire, nous négocions pour vous, les meilleures conditions de prêt et de fonctionnement de compte.

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée.

Nous vous proposons de structurer votre patrimoine de manière globale et évolutive.

DÉFISCALISATION

Réduire sa fiscalité tout en réalisant un investissement de qualité.

La défiscalisation s’adapte à chacune des situations patrimoniales.

FUSION & ACQUISITIONS

Accompagner les dirigeants pour les opérations de cessions, fusions et acquisitions de leurs entreprises.

Notre offre s’adresse à des entreprises patrimoniales ayant une valorisation comprise entre 1 et 50 millions d’euros. Ces opérations sont réalisées le plus souvent en partenariat avec le groupe Edmond de Rothschild, banque d’affaires discrète et indépendante disposant de nombreux contacts en France et à l’International.