Ingénierie Patrimoniale

Élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée.

Nous vous proposons de structurer votre patrimoine de manière globale et évolutive.

Ingénierie Patrimoniale

Définition de l’IP : en fonction des besoins exprimés par chaque client (sécurisation financière, optimisation fiscale, transmission patrimoniale…), nos associés conçoivent et recommandent des stratégies de gestion de patrimoine sur-mesure et durables dans le temps.

Mise en œuvre pratique des stratégies définies avec les conseils habituels des clients (avocats, experts, notaires). Veille juridique et fiscale et proposition d’adaptation si nécessaire.