Ingénierie
patrimoniale
La Financière de la Seine est dotée d’un service d’ingénierie patrimoniale afin de répondre aux besoins les plus complexes. L’analyse globale de votre patrimoine fait appel à une expertise dans les domaines du droit (de la famille, fiscal et des sociétés) ainsi que de la finance.
Forts de diverses et solides expériences, nos collaborateurs sauront vous accompagner dans la prise de décision concernant la gestion de votre patrimoine.
Famille et patrimoine
Transmission du patrimoine
Organisation successorale
Protection du conjoint
Chef d’entreprise
Apport-cession
Immobilier d’exploitation
Protection du chef d’entreprise
Préparation de la retraite
Pacte Dutreil
Notre méthodologie
1 – Entrée en relation
Ce premier entretien est l’occasion de faire connaissance et de définir votre situation familiale, professionnelle ainsi que la composition de votre patrimoine. La Financière de la Seine est à l’écoute de vos besoins et vos objectifs afin d’identifier les problématiques auxquelles vous êtes ou serez confrontées. Nous déterminerons ainsi le cadre de travail sur lequel nous pourrons vous accompagner.
2 – Réalisation de l’étude
A l’issue de ce premier rendez-vous, nous menons une réflexion rigoureuse et stratégique tenant compte des éléments que vous nous aurez confié, pour construire une stratégie patrimoniale cohérente. Des recommandations personnalisées vous seront formulées par écrit dans une étude complète et détaillée.
3 – Mise en œuvre
Après la présentation de la stratégie proposée, la Financière de la Seine vous accompagnera pour sa mise en œuvre ainsi que le choix des supports les plus performants.